| 问题 | 公司在私募中需要经历什么过程 |
| 释义 |
（1） （一）讨论确定发行方案：发行规模、期限、担保方式、预期利率、募集资金用途，etc（2）联系担保工作（3）会计师开展审计工作（4）证券公司和律师开展尽职调查（5）召开董事会和股东大会。重点工作 前期重点工作包括债券发行决议、审计工作、尽职调查和发行计划的确定。具体内容及企业作用分析如下： （1）债券发行决议发行人授权部门需组织会议，出具债券发行审批决议文件。一般发行债券由董事会提议，股东大会批准。制定限制股利分配的措施。在这个时候，企业召开董事会和股东大会需要联系 （2）审计工作 备案材料包括发行人最近2个完整会计年度经具有证券、期货相关业务执业资格的会计师事务所审计的财务报告生意。一般审计工作耗时最长，财务数据定稿决定其他备案文件的完成时间。在企业经营方面，发行人需要尽快确定会计人员，并安排其进入审计现场开展审计工作。（3）尽职调查，会计师和其他中介机构可以联合对企业进行尽职调查，以加快项目进程。在尽职调查期间，主承销商与发行人就私募债券的具体发行方案达成一致。中小企业作为私募债券发行人，需要配合中介机构完成尽职调查（4）确定发行计划在这项工作中，我们要做出四个具体的确定，即确定发行规模、期限、发行期限、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、发行规模、，募集资金及其他常规计划的使用情况（具体计划仍可以在项目实施过程中讨论和修改）；确定该私募债的受托人、承销商和上市商业银行，为该私募债提供担保的机构不得担任该私募债的受托人；确定担保方式（第三方担保、财产抵押），积极寻找担保人，联系担保工作；确定偿债担保基金的银行账户 （2）材料制作阶段： 1、流程步骤 （1）完成评级和担保工作（2）签署各种协议和文件（承销协议、受托人协议、债券持有人会议规则、，设立偿债担保专户、保函和担保协议（3）中介机构撰写承销协议、招股说明书、尽职调查报告等（4）律师出具法律意见书（5）在材料制作阶段完成提交文件初稿，做好担保工作，签订协议文件。具体内容及企业角色分析如下： （1）做好担保工作，证券交易所鼓励发行人采取一定的信用增级措施，提高企业的偿债能力，降低企业融资成本；内部增信、外部增信（第三方担保；担保；担保抵押（优先考虑现有房屋、国有土地使用权（含上述房屋）和价格稳定的在建工程）；质押（黄金、白银、股票、应收账款、专利权等）；目前市场认可度较高的担保方式是第三方担保（担保公司）。考虑到第三方担保需要尽职调查，发行人需要准备相应的反担保，环节耗时，沟通复杂，需要尽快安排；选择担保机构非常重要：实力、股权结构、评级等（2）签署协议文件需要签署的协议文件包括承销协议、受托人协议、债券持有人会议规则等，银行签订的设立偿债担保专户协议、担保协议或者担保函；协议文件的签署保证了相关文件的顺利完成。协议各方需遵循公司内部流程，预留时间，防止拖延整个流程 就企业的作用而言，中小企业应与各方签订良好的协议。与主承销商签订承销协议；与受托人签订受托协议，制定债券持有人会议规则；在银行开立偿付能力担保账户；与担保人签订担保协议或保函 （3）申报阶段 1，流程步骤 （1）所有文件定稿（2）申请文件应提交上海证券交易所和深圳证券交易所备案（3）寻找潜在投资者 在整个过程的五个阶段，前三个阶段大约需要一个月，备案阶段预计需要1-2个月，而发行阶段预计需要6个月 以上是小编为您安排的。公司非公开发行股票，需要做好充分准备，依法办理审批手续。需要在证券交易所备案。如果您的情况比较复杂，律师协会还提供律师在线咨询服务。欢迎您参加法律咨询 |
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