| 问题 | 浅谈国际贸易竞争情报内容及搜集 |
| 释义 | 企业需求的贸易竞争情报内容主要为预警指标和应对中有利于我方的情报信息。包括对竞争环境、竞争对手的调查了解及追踪;依据行业不同及我国实际情况，在应对不同的非关税壁垒类型上需求的情报也有所不同。通过对调研结果的分析，可以总结出:最为企业所需要的情报内容为贸易环境分析、各类标准和贸易风险预警通告;信息源为行业协会网站、企业内部出版物及政府网站。 一、预警指标体系 (一)政府层面的预警指标 1.首先是主要贸易伙伴指标。包括: (1)宏观国际经济指标。经济增长率、经济领先指数、各国股票市场走势、各国失业情况、汇率变化、国际收支和对外贸易状况。 (2)国外相关行业的竞争力及贸易政策。不同国家的贸易政策不同。发展中国家一般采用出口导向型和进口替代型两种贸易发展模式。后者债务沉重，而且为了保护本国民族工业，容易设置贸易壁垒(如拉美国家对中国的反倾销);发达国家趋向于保护本国弱小工业(如美国的贸易政策有单边性倾向，其国内法实施优于国际协定)。 (3)与贸易有关的国际政治气候、各国国内政治斗争动态。如2002年美国增钢铁税以及通过新农业法，都与大选期间布什政府拉选票相关;2002年日本限制我国大葱、香菇进口也与自民党拉农民选票相关。 (4)各国不同经济利益集团的动态，一般分为大型工商企业、工会、农业利益集团、环保主义集团几类。 (5)主要贸易伙伴国及国际组织的关于非关税壁垒的法律文本，业己运行的贸易政策审议机制。 (6)非关税壁垒的扩散和示范效应。 (7)国际社会公众或舆论对贸易环境方面的热点关注。 2.其次是海关数据指标。包括: (1)我国出口产品海关数据(长期和每月检测数据)分析:出口产品的企业数量、生产能力、产量、销售量，出口产品结构、出口产品计划、数量、价格、发展动态，可开辟的国际市场动态等。 (2)进口国的海关数据分析:进口国相关产业、产品情况，市场容量，企业数量、生产能力、产量、价格、发展动态，同类产品<除中国外)进口渠道和价格数量，产业工会和商会的动态、对政府的影响力情况，可以容忍的产业损害程度，进口国产品代理商和经销商情况，进口国同类国产品主要生产商经营状况和业绩状况(其中要特别关注因不适应竞争而倒闭破产的有影响力的企业的信息)等。 3，第三是与技术有关的指标。包括: (1)技术标准。不同国家或地区标准及国际标准之间的差异;相关国家标准和国际标准的制定、修改动态(一般标准制定、修改的周期3-5年，技术更新较快行业的标准周期更短);相关产品的技术发展水平;国外对有关商品质量认识的变化(反映在技术标准的提高上);检验检测技术的开发和研制;国外对相关商品的更新与淘汰。如我国出口的冻虾仁、蜂蜜，因使用了国外己不再使用的氯霉素、杀虫眯而遭遇技术壁垒。 (2)我国出口产品与进口国的技术差异。 (3)认证制度。 (4) SPS通告。 (5)劳工标准。 (6)知识产权保护。 此外，在选择重点商品预警时，应考虑以下因素:出口量比较大、竞争力较强，是我国的传统出口商品;近年来出口增幅较大的商品;出口价格近年下降幅度较大的商品;出口国家或地区相对比较单一的商品;涉及安全、卫生、环保等有关的进口国家比较敏感的商品;新开发的出口商品;季节性较强的商品;质量不稳定、经常发生质量纠纷的商品。 (二)中介机构层面的预警指标。包括: 1.由各地的WTOITBT中心、标准化研究机构和各地的检验检疫机构收集并公告的技术壁垒、绿色壁垒、知识产权等动态信息(如WTO总部网站发布的WTO/TBT通报、OJ等)。 2.由各行业协会提供的行业相关的平均利润、平均价格，生产规模、库存情况，国内销售价格、主要原材料价格，出口价格及其变化、出口量及增长率、市场占有率，国内生产经营情况、行业秩序、行业发展状况及相应生产标准或技术的提升等数据信息。 3.通过研究WTO成员己采取的措施，跟踪了解是否有其他成员借鉴后采取类似措施;搜索WTO各成员行业协会、重要企业的技术发展动态及其用于贸易壁垒的动向。 4.非关税壁垒为焦点的争端案例及评析。 (三)企业层面的预警指标。包括: 1.本企业和原产于中国的同类出口产品在进口国的平均数量与价格走势; 2.本企业所占市场份额的变化; 3.进口国相关产业的失业率、产品库存和市场价格; 4，主要竞争对手同类产品的出口量及其变化，出口价格及其变化; 5.主要出口国产品与我国出口产品之间的差异及国内外主要竞争对手的市场表 现和策略; 6.进口国采购商在外贸洽谈中提出的要求变化信息: 7.消费者对产品的需求表达与要求变动。 以上三类预警指标共同构成了一个较为完整的预警指标体系。需要注意的是，政府、中介机构和企业作为三个情报信息源，虽然各自的主要作用不同，但基于“预警”的相同目的，必须在情报的收集整理和交流沟通中互相补充、互相作用。例如，有关利益集团和各国经济的动态既可由政府从宏观数据层面上监控，也可由外贸企业通过与有关的进口商等直接打交道，从微观层面上分析预测。因而，三者是有机联动的一个整体。 |
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