| 问题 | 佳隆股份：首次公开发行股票发行公告 |
| 释义 | 广东佳隆食品股份有限公司 首次开发行票告 保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 特别提示 根据《证券与承销管理办法》和关于进一步改革完善新体制的指导意见(监会【2009】13号)相规定。 本网下通过深圳交易所以简称“”电子平台实施，请参申购配售对象认真阅读及市场化细则年修订大投资者同日刊登风险重要1、广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1353号文核准。 2、采用向询价上社众结合方式国信主商作为将组织团分系统3数量2,600万股占后总25%其中520万20%;2,080万股代码002495”，该时4格由人保荐初果经协致确32元/此应盈率效报情况：2 (1)65.31倍每股收益按照2009年度经会计师事务所审的扣除非常性损前后孰低净利润以本次发行总算); 2)49.233)初步询价报不于格有效对应累拟申购数量之和为19,320万，网下37.15。 5、招意向书披露募集资金23,887.50元若成功人实际将83,200超出59,312.50该部分使用安排等相关情况201010月19日在《广东佳隆食品份限公司首开票说明》中全文可巨潮站www.cninfo.com.cn)查6重要项： 期间提交指≥32配售象方参与时缴款20T9:30-15:00及足额国结深圳专户划付银账信息表附备注栏笔细新代码式“B001999906WXFX002495”到均无请同共令托管进确认督促供拨名单或未规定内没包括能且则4)当通过电子平台案法因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额3 到账所致后果由配售对象自负。 (5)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终申购。 若交报价未能在规定时间内及足额缴纳款，将此情况证监会和券业协备案6)配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。 7、网上发行重要事项： (1)本次网上申购时间为：2010年10月20日T)9:30-11:30、13:00-15:00。 (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过20,000股。投资者参与网上发行申购，只能使用一个证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔申购为有效申购，其余均为无(3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。 8、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年10月12日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广东佳隆食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《》上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：4 发行人/佳隆股份 指广东佳隆食品股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人(主承销商)/主承销商/国信证券 指国信证券股份有限公司 本次发行 指广东佳隆食品股份有限公司首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股(A股)的行为 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售520万股人民币普通股(A股)的行为 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行2,080万股人民币普通股(A股)之行为 询价对象 符合《证券发行与承销管理办法》规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者 配售对象 指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外) 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(法律、法规禁止者除外) 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等 网下发行资金专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 T日 指2010年10月20日，为本次发行网下、网上申购日 元 指人民币元5 一、初步询价结果及定价 在2010年10月13日至2010年10月15日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年10月15日下午15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的62家询价对象统一报价的120个配售对象的报价信息。 发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本情况、未来成长性及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为32元/股。确定方法为：对股票配售象的有效报价应拟申购数量按格由高到低进行排 序累计，相同将当等于或首次超过520万37.15倍时上述最确定本发。 二、基情况 1种类 为境内市人民币普通(A) 每面值1.00元2： 2,600其中网下2,0803初步询32/此盈率1)65.31收益照2009年度经会师事务所审扣除非常性损前后孰净利润以总算; 2)49.234重要日 期 安T-6201010月12周刊登《招意向书摘》 及推介公告513三电子平台现场海14四广东15五深圳截止15:006 T-2日 2010年10月 18(周一) 确定发行 价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》 119二首次开股票投资 风险特别中小企业，下午14:00-17:00) T20三申购 缴款9:30-15:00;有效到账时间15:00 之前(9:30-11:30，13:00-15:00) T+21四金验22五配售结果签 率多余项退还 摇号抽325解冻注：(1)T日为发行申购日 (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 参与对象 经主承销商认了初步询报且其不低于本的有效为55个应总量 19,320万。 可通过深交所电子平台查是否及数必须足额时向国算圳分司专户划付1)=×2)致; 3)使用在证券协会备案银账4)保00之前到达该后均无请注意间7 (5)配售对象在深交所网下发行 电子平台一旦提申购，即被视为向保荐人主承销商)出正式要约具有法律效力。 中国结算圳 分公司银账户 信息表如： 开户行 开户名称 银行账号 工证券登记限责任专4000023029200403170 建设44201501100059868686 农业41000500040018839 810100838438024001 招纺大厦支755914224110802 通443066285018150041840 7441010191900000157 兴337010100100219872 光38910188000097242 民生1801014040001546 深圳发展银行深圳分行 19009893059705 华夏4530200001843300000255 浦东展79170153700000013 广102082594010000028 安股份营部 0012400011735 渣打0000005015102090648 上海银行 深圳 分中国证券登记结算有限责任公司网下发专户 0039290303001057738 汇丰()622296531012 花旗1751696821 注：可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。 3、配售 人和主承销商根据对象的申购果确定获名单及股数。 原则如： (1)如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于或等于本次网下发行数量520万股，则本次发行中止。 2)效总量 大于本次520万时，超额认实际情况以一倍比例 全部按照统进参加得式计=/某该×3)零处理由高至低排列500每为个位依不足给在最后面第相同随机序;小或等将与2010年10月22日T+2刊《广东佳隆食品份首次公开发行股票网下配售结果公告》布内容包括有效申购获得配售的比例及认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 4多余款项退回 1020T15:00划付资金市场首开票电子化施细2009修订规性检查并10月21日19:前9 出电子付款指令，要求结算银行 将无效资金退至配售对象备案账户。 情况包括：划额大于当日应申购多回;小全部来本次格的2010年10月21日(T+1)中国深圳分公司根据主承销商提供网下果计各实际认并T有减去后余10月22日29:00前以方式通过相其5、他重事项 1)发股份锁定期获票自上在证券交易所市之起3个月2)验审会师务限10月21日到进具报告3)律见广东广和律师事务所程专法意书4)违约处理如可参与未按规及时足缴纳被视为担责任把监和业协5)若配售对象的持股比例达人总5%含5%)，需履信息披露义6)冻间产生利归投者保护基四系统102030-11:30，13:00-15:2,080万“佳隆”输入用作该唯一卖32元/价持均加但了初步询禁止除外若同10 各地投资者可在指定 的时间内通过与深交所联网证券易点，以发行价格和符合本公告规有效申购数量进委托并足额缴纳款。 结束后由主承销商会同中国算圳分司共核实金到账情况系统机根据际计户认股票确方法为： (1)如小于或等次上不需摇号抽签配都是码按其; 2)大则每500一个报顺序 排然率=总∕×100% 1、参加单少超必须整倍限得20,000对新将该视无予自动撤开只能使用经注册料“持人名称”相且身份明文件多2010年10月20日准)第笔余均3)遵守关律及监担应责任2程办理登记 卡尚未手续即T含当前妥11 (2)存入足额申购资金 参与本次网上的投者，应在日2010年10月20T,含当)前深交所联证券易点开立账户并根据自己量。 3)手续 二级市场买股票方式相同即：面委托时填写好单各项内容持人身份、卡和确认 款必须大于或等需到办理柜台经员查验付件复核无误后可接受通过电话其他动按要求一不得撤3配号抽签 若有效总发行则采取摇定中码进售1)21T+1公司将划国结算圳分银实际新专主承销商会及审计师事务限对位情况出具报告依每500个间顺序连断直最笔果 传凡律视为予222向布原处率 《》海12 2010年10月22日(T+2) 上午在公证部门的监督下，由主承销商和发 行 人持摇号 抽签确认中结果并于当通过卫星网络将传给各券交易点。 253《国报》、海时布4)购股数 申者根据码每一只能5004算与登记 1)211至全资金深圳分司 冻专户内所产生利息归投保护基有关等事宜遵从规定2)束后进东效3)对未款予以解向返还余再;同项划收账到转依协议该扣除费用 指银本次新工作完成或提供名册五本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 六荐： 广佳隆食品份限住 省北京池尾业区寮园256幢013813 法定代表人： 林平涛 联 系 电 话0663-2912816 传 真2918011 王钰明 保荐(主承销商)国信证券股份有限公司 住 所深圳市红岭中路1012号大厦 何 如 0755-82133102、82130572 8213320382133303 资本场部 发行人：广东佳隆食品保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司 2010年10月19日 |
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